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【央视新闻客户端】

　　今年五一，我再次赴美到奥马哈现场参加巴菲特股东大会 。当前美股在科技股不断创新高的带动下走出快速上升行情 ，三大股指近期再创新高
。股神巴菲特作为比较保守的投资者
，在今年股东大会上形象地比喻当前美股就是一个附带赌场的教堂，价值投资者在教堂 ，而更多的人在赌场。由于赌场的投资吸引力较大
，越来越多的人转而去赌场投机 。科技股的大幅上涨引发了市场对AI科技泡沫的担忧
。巴菲特作为保守投资者，已持续14个季度减仓美股 ，账上现金达到创纪录的近4000亿美元
，股票仓位降至四成左右，股票持仓约2700亿美元 ，过去一个季度整体仍为减仓。这体现了巴菲特价值投资的特点
，即更多追求业绩确定性，不追逐市场短期热点 ，即使错过热点板块的涨幅，也并不感到焦虑或有压力 。

　　本次股东大会上
，巴菲特第一次没有坐在讲台上发言，而是坐在台下内场与大家一同参会
。他在开场时做了开场白 ，中场休息时接受了主持人采访。虽然发言时间不长
，但金句迭出 。他在会场感谢了苹果CEO库克
。十几年前库克接替刚去世的乔布斯接手苹果时，很多人质疑他能否将苹果带向新高度。如今来看 ，库克出色地完成了任务 。苹果为伯克希尔间接带来了1500亿美元的利润
，成为贡献利润最高的公司。这体现了巴菲特的投资理念，对于业绩确定性的公司敢于重仓 ，虽然涨幅可能不是最大
，但贡献的绝对利润最多
。巴菲特曾说过一句名言：股票不在于涨多少，而在于买多少。只有特别有把握的股票才敢重仓；估值太高或没有业绩确定性的股票 ，即使投机也只能小仓位
，不敢重仓，那样对组合的业绩贡献就不会太大 。因此 ，在投资上，一方面可将大部分仓位部署在业绩确定性较高的行业和板块
，另一方面用小仓位博弈热门科技板块，这可能是当前较好的投资策略
。目前美日韩股市均可看出AI科技是资金重点关注的方向 ，资金集中度越来越高。大家一方面享受科技股大涨带来的高收益
，另一方面也担心一旦泡沫破裂，可能出现较大下跌 。巴菲特曾做过一个有意思的比喻 ，泡沫产生时就像一场舞会
，大家都不愿离场，虽然所有人都知道过了午夜零点 ，一切都会变成老鼠和南瓜
。这次到华尔街与摩根士丹利投资人交流
，摩根士丹利的一位领导说：“我们尽量在离门口比较近的地方跳舞。 ”这样一旦泡沫破裂，就能及时离场 。这反映出许多投资者当前矛盾的心理
。

　　对于A股市场 ，近期已开始走出一波新行情。上证指数在五一之后成功突破4200点整数关口
，创出11年新高，进一步确立了从2024年9月24日开始的慢牛长牛行情 。这将进一步吸引居民储蓄向资本市场大转移 ，为慢牛长牛行情带来源源不断的增量资金
。一轮慢牛长牛行情是提高居民财产性收入 、提振消费、稳住楼市乃至支持新质生产力发展最重要的支撑力量。我一直在积极呼吁社会各方呵护这来之不易的良好局面，呵护这轮慢牛长牛行情 。

　　AI芯片无疑是本轮科技革命中最受关注的方向之一。机构研报披露
，2025年中国云端AI加速器市场中，本土芯片厂商拿下近41%的份额 ，总出货量约165万张
。随着DeepSeek V4等万亿参数大模型与昇腾等国产算力平台深度合作
，国产AI芯片正在逐步打破外资长期垄断的格局。近年来，“东升西落
”的宏大趋势正在逐步被接受 。此前一些国际资本对中国市场持悲观态度 ，担心中国在AI领域全面落后于美国
。前几年ChatGPT刚发布时
，我到硅谷参访苹果
、谷歌、英伟达等科技巨头，当时感到非常焦虑 ，全球很多国家都可以使用ChatGPT
，唯独中国不能参与测试。美国希望通过限制中国参与来使中国在AI方面全面落后，但这如意算盘已全面落空 。现在国内大模型越来越多 ，如DeepSeek 、豆包
、千问、元宝等
，许多硅谷企业开始使用中国大模型，因为中国大模型的使用成本只有ChatGPT的很小一部分 ，性能上并不差
。在芯片半导体方面我们也实现了突破，如华为昇腾芯片
，这次在DeepSeek V4中全面使用，而没有使用英伟达芯片 ，这是一个很大的信号。华为昇腾订单越来越多
，未来英伟达芯片在中国市场的占有率一定会不断下降 。很多年前比尔·盖茨曾预判：对中国进行高端芯片限制销售是非常愚蠢的决定，因为这会督促中国做国产替代 ，让中国在芯片领域早晚实现突破
，从而亲自培养一个最强劲的竞争对手
。中国生产成本较低，预计将来中国芯片有可能为全世界供货。未来在人形机器人 、芯片半导体
、大模型等领域 ，我们有望复制新能源汽车赛道上的成功
，逐步为全世界供货，体现中国供应链优势和成本优势 。这一点是美国政策制定者始料未及的 ，事后看是搬起石头砸自己的脚
。中国在科技创新方面取得的重大突破
，逐步改变了全球资本对中国资产的看法。

　　参加完巴菲特股东大会后，我带领一部分企业家到华尔街拜访了彭博社、摩根士丹利等国际金融机构 。总体来看 ，这些外资对中国资产的看法越来越积极，兴趣越来越大。摩根士丹利和高盛对中国A股和港股给出了超配评级
。当前A股和港股估值处于全球资本市场估值洼地
，相对于美股高高在上的估值，A股和港股估值较有吸引力。加上人民币升值预期越来越强 ，近期人民币兑美元汇率已突破6.8
，升值趋势或进一步确立，验证了过去两年我提出的十大预言 。中国经济逐步复苏 ，科技创新突飞猛进
，人民币国际化进一步推进，将提升人民币需求 ，人民币兑美元汇率将呈现升值趋势
。相对于2024年底7.4的汇率
，目前已升至6.8，后面还会继续升值 ，这无疑将提升人民币资产的吸引力
，更多外资将流入人民币资产，对A股和港股的慢牛长牛行情起到推动作用。事实上 ，前4个月外资已开始逐步流入A股市场，外资流入的重点方向一方面是科技龙头股
，另一方面是业绩较好的白马股，这体现了外资一贯的思路 ，即配置中国优势资产
，配置中国优势行业的好公司，分享慢牛长牛行情的收益 。

　　4月份我曾讲到 ，5月份市场有可能出现“红五月”
。从板块来看
，除了芯片半导体 、光模块等AI领域，人形机器人
、商业航天也值得关注。人形机器人板块近期已从底部逐步回升 ，特别是随着马斯克旗下的特斯拉机器人预计7至8月发布Optimus V3
，或将带来人形机器人一轮新行情 。宇树机器人近期推出了售价390万元的机甲，提升了市场对机器人板块的关注度
。宇树机器人一旦完成IPO受理并发行新股 ，可能激发投资者对机器人板块的热情。商业航天近期也迎来多重利好 。国家航天局举办了2026年中国航天日新闻发布会
，发布2026年航天任务：中国航天将延续高密度发射态势，天问二号将接近目标小行星开展近距离探测 ，载人航天工程将实施神舟二十三号载人飞船任务，多型重复使用火箭将开展飞行验证
。2026年作为商业航天火箭回收推动的加速元年
，多家民营企业密集推进液体火箭回收验证，支持低轨星座组网需求。这将提升投资者对商业航天的关注度 。SpaceX也有望于下半年启动IPO流程 ，这次到摩根士丹利交流了解到
，摩根士丹利是SpaceX的主承销商。SpaceX一上市，预计市值可能达到1.5万亿美元 ，这将极大提升投资者对商业航天的关注度
，对商业航天板块后期的走势有望起到一定推动作用
。

　　（作者系前海开源基金首席经济学家、基金经理）